Aperu
L’conomie chinoise poursuit son dynamisme, avec une croissance moyenne d’environ 10 % sur les 5 dernires annes. Alors que les barrires l’entre sont rduites, de plus en plus d’entreprises envisagent leur entre en Chine. Ceci dans le however de capturer un sure pourcentage des revenus gnrs par les 1,3 milliard de consommateurs chinois.
Cette srie de rapports vise fournir aux dtaillants de mode, qui envisagent d’entrer en Chine pour la premire fois, un aperu de l’industrie de la mode chinoise. En outre, les rapports constituent une mise jour rapide pour les entreprises qui sont dj entres en Chine en ce qui concerne l’industrie, les tendances, les marques disponibles, les prix de gros et de dtail, le sort de coupe de vtements prfr, le comportement des consommateurs et les rglementations mises jour. Un dfi cl lors de l’entre en Chine est les diffrentes rgions de Chine. Le comportement et les prfrences des consommateurs en matire d’alimentation, de mode et de model de vie varient considrablement dans ces rgions. Par exemple, les dtaillants ne doivent pas supposer que les produits ou les kinds de mode qui se vendent Shanghai seront galement populaires Xiamen, dans le sud de la Chine.
La srie de rapports comprend :
Rapport 1 Aperu de l’industrie de la mode en Chine
Rapport 2 Rglementation : un aperu de l’environnement rglementaire en Chine
Rapport 3 Analyse rgionale : Analyse des rgions cls de Chine du level de vue de la vente au dtail
Rapport 4 Mode fminine et comportement des consommateurs
Rapport 5 Mode et comportement des consommateurs chez les adolescents
Rapport 6 Mode enfantine et comportement des consommateurs
Rapport 7 Mode masculine et comportement des consommateurs
Rapport 8 Recommandations
Conditions conomiques en Chine
L’conomie chinoise a connu une croissance de 10,2 % en 2005 et de 10,7 % en 2006, ce qui en fait la grande conomie la croissance la plus rapide au monde. Il est prvu par les banques (rapports trimestriels de la Banque) que le PIB chuterait 8 % en Chine en 2007. (Goldman Sachs), mme si, notre avis, le taux de PIB pourrait tre plus lev en raison de l’augmentation de la manufacturing et de la consommation. En 2006, les dpenses de la vie urbaine en Chine ont augment un rythme plus lev que le PIB, tant au niveau nationwide que provincial. Malgr une forte croissance, l’inflation reste modre avec une inflation mensuelle moyenne de 1,3 % en glissement annuel de janvier septembre 2006. Il est prvu que la croissance annuelle des prix la consommation atteindra 1,8 % au dbut de 2007. En effet, la hausse des prix des terrains aurait un affect sur les cots de manufacturing. . L’augmentation des investissements alimenterait son tour les pressions inflationnistes.
La tolrance du gouvernement l’gard d’une plus grande volatilit du yuan et de l’augmentation du PIB a fait esprer une nouvelle rforme du taux de change, qui se traduirait par une apprciation plus rapide de la monnaie. L’impact potentiel serait que les marques de vtements trangres constateraient que leurs prix pourraient tre plus facilement accepts sur le march chinois.
Industrie de la vente au dtail en Chine
L’augmentation des revenus en Chine et les efforts du gouvernement pour encourager les dpenses de consommation ont entran une augmentation de la consommation intrieure. Les statistiques montrent que les ventes au dtail totales de biens de consommation ont augment de 12,5 % pour atteindre 6 718 milliards de RMB en 2005. Cependant, elles chutent lgrement environ 6 400 milliards de RMB (770 milliards de {dollars} US) en 2006. L’un des facteurs est le quota d’importation impos par les tats-Unis et Union europenne en 2006 (O&L). Cependant, avec l’augmentation des revenus et de la consommation intrieure, on s’attend ce que le taux de croissance des ventes au dtail puisse tre maintenu environ 10 % au cours des 5 prochaines annes (projection O&L et Goldman Sachs Global Investment Report)
Le march chinois de l’habillement a connu une croissance de 7 % et reprsente dsormais une industrie de 40 milliards de {dollars}. Les grands magasins reprsentent environ 40 % du march. Cela inclut des magasins comme Parkson, Shanghai Bailian et des marques trangres comme Wal-Mart. Les marques de vtements vendues dans ces grands magasins comprennent la fois des marques internationales comme Hugo Boss et des marques locales comme Li Ning, Borne, Joe One. Les chanes de franchise et les magasins de vtements individuels locaux en Chine reprsentent les 60 % restants.
Les marges bnficiaires des chanes de vente au dtail en Chine sont leves. En raison des cots de fabrication infrieurs en Chine, les marges bnficiaires de ces marques de vtements peuvent atteindre 50,5 % pour des marques comme Giordano (2005) et Ports (70,4 % en 2005) . Les villes d’affect de la mode en Chine sont Shanghai, Pkin et Guangzhou. De plus, les habitants et les touristes se rendent Guangzhou, Shanghai, Shenzhen pour les grandes marques de mode des prix moins chers. Pour la fabrication, il existe diffrentes rgions de spcialit. Par exemple, Ningbo est plus clbre pour la fabrication de sacs tandis que le Guangdong, en particulier Guangzhou, est plus clbre pour les vtements.
Les diffrentes rgions de Chine
En raison de l’immensit gographique de la Chine et de l’norme variation du dveloppement conomique entre les villes, le potentiel du march diffre d’une ville l’autre. Le tableau ci-dessous montre la disparit du PIB par habitant, l o la richesse se situe dans les villes ctires. Les villes sont classes en niveaux en fonction de la inhabitants et du PIB par habitant, Shanghai, Pkin et Guangzhou sont des villes de niveau 1. Le rapport 3 discover en dtail les diffrences rgionales dans l’industrie de la mode chinoise.
Industrie de la mode en Chine
Les segments du march
Au dpart, il y avait deux marchs pour l’habillement en Chine :
1. Vtements de base bas prix vendus sous des marques locales et proposs dans les grands magasins chinois, les hypermarchs trangers ou les petites chanes familiales spcialises
2. les marques de luxe vendues soit dans des boutiques franchises, soit dans des grands magasins haut de gamme.
En raison de la croissance rapide de la classe moyenne chinoise, une nouvelle catgorie a merg, impliquant des marques de qualit, chinoises et trangres, vendues dans les grands magasins et les magasins spcialiss. Les consommateurs de la classe moyenne chinoise sont de plus en plus sophistiqus et exigent de leurs dtaillants une qualit, une varit et une innovation suprieures. La nouvelle catgorie est trs fragmente et domine par les marques informal spcialises de Hong Kong, comme Esprit (514 factors de vente), Giordano (644) factors de vente, Baleno (980 factors de vente) et Glorious Sun (1 076 factors de vente). Le nouveau phase a un potentiel de croissance necessary automotive il est abordable pour la classe moyenne mais positionn un prix lgrement suprieur celui des marques locales. Les prix de l’habillement ont lgrement baiss en 2006. Cela est d la concurrence accrue dans l’industrie de la mode en Chine (O&L, 2006).
Ces dernires annes, il y a non seulement une augmentation de Hong Kong, des marques de vtements chinoises locales et des marques internationales, mais aussi une augmentation des marques trangres. Ces marques peuvent tre des chanes de taille moyenne bien tablies dans leur pays d’origine mais pas hors de leur pays. Exemple de chanes singapouriennes comme Samuel et Kevin. De plus, certaines marques sont cres en raison de la popularit d’autres marques. Par exemple, la marque de vtements Fish en Chine a donn naissance d’autres marques similaires comme 3 Fishes, Fishes, and many others.
Expansion dans les villes de second rang
Le march de dtail begin arriver maturit dans les villes de niveau 1 comme Shanghai. Ainsi, la ncessit de cibler avec prcision des groupes de consommateurs spcifiques est beaucoup plus importante dans ces domaines. En consquence, les dtaillants se dveloppent de plus en plus dans des villes de deuxime et troisime rang comme Chengdu, Nanping, Tianjin. De grandes marques comme Jean West se sont galement rendues dans les villes secondaires et de troisime niveau. L’attractivit de ces rgions secondaires est renforce par la migration des campagnes vers les villes rgionales, augmentant la taille du march industrial urbain de deuxime et troisime rang. Cela sera prcis dans les rapports ultrieurs.
Attitudes des consommateurs envers les marques
Les consommateurs sont trs conscients de la marque et le fait que l’on peut se permettre ces produits est considr comme un symbole de statut. Les marques de luxe comme LV, Christian Dior, sont donc souvent recherches lors de l’achat de vtements et de cosmtiques. Pour de nombreux segments, en particulier les jeunes consommateurs, les marques trangres bien connues sont toujours considres comme suprieures et considres comme un symbole de statut. Les marques fabriques aux tats-Unis et en Europe sont plus apprcies que celles d’Australie ou d’autres pays asiatiques comme Singapour ou Tawan. En raison des prix levs, il existe galement de nombreuses marques de vtements et de chaussures contrefaites haut de gamme en Chine.
Les attitudes l’gard des marques nationales ont chang mesure que les entreprises publiques ont t privatises et produisent des produits de meilleure qualit. Des marques comme Borne, Li Ning, Hong guo sont trs populaires localement. Les marques de Hong Kong comme Giordano sont galement populaires bien que la half de march ait rcemment diminu. La fiert des ralisations de la nation a conduit de nombreux consommateurs prfrer les marques locales, toutes choses tant gales par ailleurs. Celles-ci seraient dveloppes plus en dtail dans des rapports ultrieurs
Attitudes des consommateurs envers le prix
Bien que les consommateurs chinois soient sensibles aux prix, un rcent sondage montre que les consommateurs sont de plus en plus proccups par la qualit des produits et le service la clientle, en particulier en ce qui concerne les vtements. Par consquent, ces lments doivent tre mis en valeur dans le matriel publicitaire et promotionnel.
